Lorsque la comptabilité et le CRM fonctionnent séparément, les ventes s'effectuent sans contexte financier. Elles accordent des crédits à des clients ayant des impayés, discutent de nouvelles affaires sans connaître l'historique de paiement d'un client et doivent interrompre leurs activités financières pour vérifier le statut des factures avant les appels. Le service financier perd du temps à répondre à des demandes auxquelles un système connecté répondrait automatiquement.
La connexion de votre logiciel de comptabilité à Tribe CRM fournit aux équipes de ventes les données financières dont elles ont besoin, directement dans le dossier client. Les deux équipes travaillent à partir des mêmes informations sans avoir à passer d'un outil à l'autre.
Connectez votre logiciel de comptabilité à Tribe CRM (Gestion de la relation client)
Pourquoi intégrer votre système comptable à Tribe CRM ?
Historique des paiements dans chaque profil de client
Votre équipe ouvre l'enregistrement d'un client et voit l'historique complet des paiements : factures réglées, soldes impayés et comportement de paiement au fil du temps. Les Ventes savent quels clients paient dans les délais et quels comptes doivent être traités avec prudence avant de discuter de nouvelles affaires ou de prolonger les délais de paiement.
Statut des factures pendant les conversations avec les clients
Les ventes trouvent les détails de facturation et les soldes impayés dans Tribe CRM pendant qu'elles discutent avec les clients, et le service financier reçoit moins de demandes tout au long de la journée pour vérifier les informations de paiement ou de facturation.
Création automatique des factures
Lorsque les ventes concluent une affaire dans Tribe CRM, la facture est générée dans votre logiciel de comptabilité. Les informations sur le client, les prix et les conditions de paiement sont transférées sans saisie manuelle ni demande au service financier. L’affaire est conclue et le processus de facturation démarre, sans transfert manuel.
Suivi des paiements en temps réel
Le service Ventes reçoit une notification lorsqu'un client règle une facture ou lorsqu'un paiement est en retard, et votre équipe peut réagir rapidement aux événements de paiement au lieu de découvrir les problèmes lors des revues mensuelles.
Visibilité du risque de crédit avant de vous engager
Pour les nouveaux clients ou les opportunités ou affaires importantes, le service des ventes consulte les cotes de crédit, les évaluations des risques et les habitudes de paiement avant de conclure la transaction. Cela permet d'éviter d'accorder des crédits à des clients à haut risque et de prendre de meilleures décisions plus tôt dans le processus de vente.
Facturation électronique conforme aux normes européennes
Tribe CRM prend en charge la facturation électronique via le réseau Peppol grâce à son intégration avec 4CEE, un partenaire certifié Peppol Access Point. Les factures sont transférées dans un format standardisé et répondent aux exigences européennes en matière de facturation électronique, y compris la facturation transfrontalière.
Logiciels de comptabilité compatibles
Tribe CRM se connecte aux plateformes comptables et financières suivantes. Les fonctionnalités varient selon les plateformes. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une comparaison.
| Fonctionnalité | Sage 100 Comptabilité | Sage GE | MyUnisoft | Pennylane | Qonto | Fulll | Creditsafe | Peppol (via 4CEE) |
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Synchronisation des comptes clients Historique des factures dans le CRM (Gestion de la relation client) Suivi du statut des paiements Alertes de solde impayé Génération automatique des factures Synchronisation du calcul de la TVA Données financières en temps réel Vérification de la solvabilité Évaluation des risques Recommandations relatives à la limite de crédit Rapprochement bancaire Gestion multi-comptes Facturation électronique (réseau Peppol) Facturation transfrontalière Intégration native dans le cloud |
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FAQ
L’intégration CRM comptable connecte votre logiciel financier à Tribe CRM afin que le service des ventes puisse consulter le statut des paiements, l’historique des factures et les informations de crédit des clients lors de la négociation des opportunités ou affaires. Une fois les opportunités ou affaires conclues, les factures sont générées automatiquement dans votre système comptable. L’intégration élimine les recherches manuelles et la saisie de données entre les systèmes.
L’intégration comptable connecte votre logiciel financier à Tribe CRM à l’aide d’une authentification API sécurisée. Les données de facturation, le statut des paiements et les informations sur les comptes clients se synchronisent automatiquement. Lorsque les commerciaux concluent des opportunités ou des affaires, les factures sont générées dans votre système comptable sans saisie manuelle.
Tribe CRM se connecte à Sage 100 Comptabilité, Sage GE (Generation Expert), MyUnisoft, Pennylane, Qonto, Fulll, Creditsafe et au réseau de facturation électronique Peppol via 4CEE. Chaque intégration synchronise au minimum les données des clients et financières, avec des fonctionnalités supplémentaires selon la plateforme.
Non. Nos experts Tribe se chargent de la configuration technique, de l’authentification API (Interface de programmation applicative) et du mappage des données. Vous configurez ce qui est synchronisé et qui peut le voir. Votre équipe financière continue à travailler dans son système comptable comme d’habitude.
Oui. Tribe s’intègre à Sage 100 Comptabilité pour synchroniser les comptes clients, les factures, l’état des paiements et les soldes impayés. Le service des Ventes consulte les données financières en temps réel dans Tribe CRM (Gestion de la relation client), et les opportunités ou affaires conclues génèrent automatiquement des factures dans Sage 100.
Oui, grâce à l’intégration avec Creditsafe. Le service Ventes consulte les cotes de crédit, les évaluations de risque et les habitudes de paiement dans le profil du client avant de conclure des opportunités ou des affaires ou d’accorder des conditions de crédit.
Oui. Tribe effectue l’intégration avec Qonto pour afficher l’historique des transactions et les confirmations de paiement dans les profils clients. Le service Ventes reçoit des alertes lorsque les clients effectuent des paiements.
Peppol est une norme européenne pour l’échange de documents électroniques, y compris la facturation électronique. Tribe CRM se connecte au réseau Peppol via 4CEE, un partenaire certifié Peppol Access Point. Les factures sont transférées automatiquement dans un format standardisé et répondent aux exigences européennes en matière de conformité de la facturation électronique, y compris pour les transactions transfrontalières.
Oui. Lors de la configuration, vous sélectionnez les champs à synchroniser et configurez l’accès en fonction du rôle de l’utilisateur. Les ventes peuvent voir le statut des paiements et les soldes impayés, tandis que les données financières sensibles, telles que les coûts d’achat ou les informations sur les marges, restent confidentielles.
Oui. L’intégration utilise des connexions API cryptées (TLS 1.3) avec des protocoles d’authentification spécifiques à chaque plateforme. Toutes les données financières restent dans les centres de données de l’UE et sont conformes aux exigences du RGPD.
Oui. Toutes les données d’intégration restent dans les centres de données de l’UE. Les connexions sont cryptées et le traitement des données est conforme aux exigences du RGPD. Les autorisations basées sur les rôles vous permettent de contrôler l’accès aux données au sein de votre équipe.
Les intégrations comptables de Tribe sont actuellement incluses sans frais supplémentaires.
L’intégration est particulièrement utile lorsque le service des ventes a régulièrement besoin d’informations financières pour gérer les relations avec les clients. Si votre équipe des ventes contacte le service financier plusieurs fois par jour pour vérifier l’état des paiements ou les détails des factures, l’intégration élimine cette dépendance et réduit le risque d’erreurs.